| giorno 1: |
Il mercato del private banking: analisi di scenario
|
| |
-
Analisi dello scenario di inquadramento generale dell’attività di
Private Bankingi.
- Mutamenti nel private banking: Private Banking, Wealth
Management e Family Office.
- Il mercato del private banking in Italia: dimensioni, caratteristiche
ed assetti organizzativi.
|
|
Legislazione, regolamentazione e deontologia |
| |
- L’analisi dello scenario macroeconomico
- Le interazioni tra mercato reale, monetario e finanziario.
- Introduzione al concetto di asset class e interrelazione
con il ciclo economico.
- La politica monetaria, fiscale e la dinamica inflattiva
|
| |
Analisi dello scenario macroeconomico |
| |
- Bot, Btp, Cct, BtpEi, Ctz, Boc.
- Le emissioni sul primario, caratteristiche, esempio e rendimento.
|
| |
Tecniche di portfolio management |
| |
- Il modello di Markovitz e stima dei rendimenti e rischi.
- Modello di Sharpe e CAPM.
- Capital Market Line e Security Market Line.
- Limiti dei modelli di ottimizzazione.
- I rating e classi di merito.
- APT come generalizzazione del CAPM.
|
| giorno 2: |
Gli strumenti derivati |
| |
- Valutazione di options, futures e swaps.
- Utilizzo dei derivati come strumenti di speculazione
e hedging.
- Le obbligazioni strutturate. Cenni su ABS, CDO e CDS.
|
| |
Investire in hedge funds |
| |
- L’industria degli hedge funds ed i principali attori.
- Classificazione degli hedge funds.
- Strategie di gestione
- Analisi dello scenario ed evoluzione del mercato hedge
- I fondi di fondi hedge
|
| |
Il concetto di asset allocation |
| |
- Asset al location tattica e strategica
- Approccio bottom-up e top down.
- Il concetto di asset class.
- Strategie dinamiche di asset allocation: Buy&hold, constant
mix e CPPI.
- Fondi comuni di investimento, GPF e GPM.
|
| |
La consulenza assicurativa e previdenziale |
| |
- Principi generali di tecnica assicurativa.
- Polizze tradizionali (caso morte e vita) ed innovative (unit
ed index linked).
- Strumenti innovativi di natura assicurativa (long term care,
polizze sanitarie).
- Previdenza di base, integrativa e complementare.
- Pianificazione del fabbisogno previdenziale della clientela
|
| |
Le asset class alternative |
| |
- Il mercato delle commodities: operatività ed opportunità.
- Il mercato immobiliare:
- integrazioni e sinergie tra il mercato immobiliare e
finanziario
- fondi comuni, SIIQ e società immobiliari
- Il mercato valutario.
- Gli ETF come strumento ‘core satellite’ nell’asset
allocation.
- Il settore artisitco come opportunità di asset class
ortogonale.
- Aspetti della ‘Finanza del Comportamento’.
|
| giorno 3: |
Il wealth management per le imprese familiari |
| |
- Evoluzione del wealth management e family business.
- Esame dei legami finanziari e reddituali tra imprese e famiglia
dell’imprenditore.
- Il concetto della gestione integrata dell’attivo e
del passivo.
- Introduzione al private equity come opportunità per
il wealth management.
|
| |
la tassazione delle attivitò finanziarie |
| |
- Forme e tipologie di tassazione: redditi da capitale e redditi
diversi.
- Tassazione del risparmio gestito
- Tassazione delle attività finanziarie all’estero.
|
| |
Tecniche comportamentali e gestione della relazione con la clientela |
| |
- Criteri qualitativi e quantitativi di individuazione e segmentazione
della clientela.
- Analisi dei bisogni.
- Individuazione delle proposte di soluzione alle esigenze
prioritarie manifestate.
- Le sinergie aziendali nello sviluppo del servizio.
- L’organizzazione degli incontri con il cliente.
- La continuità del servizio ed il miglioramento della
relazione.
- La relazione consulente-cliente.
- La catena del valore per il cliente come insieme di servizi.
|
