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Corso formazione Comprendere i principi introduttivi ed operativi degli strumenti finanziari

Obiettivi

Individuare i meccanismi che regolano il sistema economico finanziario.
Valutare gli scenari prospettici del mercato ed i relativi movimenti.
Comprendere gli aspetti tecnici degli strumenti finanziari.
Completare il proprio bagaglio tecnico ai fini della consulenza finanziaria.
Apprendere una metodologia sistematica per leggere i principali indicatori e cogliere le notizie sensibili su Il Sole 24 Ore.

Durata
2 giorni

Target
E’ consigliabile per il personale con esperienza che svolge attività volta alla gestione e consulenza finanziaria

Programma

	Mercato dei capitali (cenni)
	Definizione, funzioni, ripartizioni. Il mercato monetario, valutario, finanziario. I mercati regolamentati e non. Il sistema finanziario (banche, imprese invest, SGR, Sicav,etc.) Le funzioni assunte (dealer, broker, market maker, underwriter, sponsor, etc.). Il collocamento sul primario: loro tipologie. La struttura della Borsa Italiana. I mercati della Borsa Valori e loro segmentazione. Gli indici di borsa: tipologie e principali indici mondiali.
	I titoli di stato (a breve/medio/lungo termine)
	L’importanza dell’asset allocation tattica e strategica Introduzione ai diversi modelli di asset allocation dinamica. Una rivisitazione dell’Investment Clock come strumento di Asset Allocation alla luce dell’attuale situazione macroeconomica e finanziaria. Analisi dello scenario economico finanziario prospettico ed implicazioni sull’asset allocation per diversi profili.
	La gestione dinamica del portafoglio
	Bot, Btp, Cct, BtpEi, Ctz, Boc. Le emissioni sul primario, caratteristiche, esempio e rendimento.
	I valori mobiliari
	Le obbligazioni (ordinarie, indicizzate, convertibili, cum warrant strutturate, zero-coupon, subordinate). Le obbligazioni corporate. Loro caratteristiche ed utilizzo, rendimenti, tassazione, calcoli per conversione. Introduzione alla duration come concetto di valutazione del rischio. Le eurobonds e le ABS. I rating e classi di merito. Le azioni (ordinarie, di risparmio, a voto limitato, privilegiate (per utili, speciali categorie, etc.).
	Gli strumenti derivati (cenni)
	Swaps. Futures (con esempi). Introduzione alla duration come concetto di valutazione del rischio. Options (con esempi).
	I fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali
	Loro tipologie, rendimenti, benchmark, scelta della gestione, tassazione. Vantaggi per la clientela delle GPF e GPM.
	Trattamento fiscale delle attività finanziarie (cenni)
	Redditi diversi, partecipazioni qualificate e non, i 3 regimi fiscali.
	Lettura del Sole 24 Ore
	Lettura dei principali indicatori, margini e rapporti spiegati durante le giornate di studio. Esempi pratici di valutazione degli strumenti finanziari. Esempi pratici di lettura di notizie che spiegano l’attuale contesto economico finanziario.